Einleitung In der heutigen digitalen Welt ist das Internet zu einem unverzichtbaren Werkzeug für die Kundengewinnung geworden. Digitales Marketing bietet
Month: January 2021
Dokumentationsrecht und Beratungskonzepte für Finanzberater: Ein Leitfaden
Einleitung Im Finanzsektor ist die ordnungsgemäße Dokumentation von Beratungsgesprächen und die Erstellung fundierter Beratungskonzepte von zentraler Bedeutung. Sie dienen nicht
Bedarfsanalyse: Der Schlüssel zu erfolgreicher Finanzberatung
Einleitung Eine gründliche Bedarfsanalyse ist das Fundament jeder erfolgreichen Finanzberatung. Sie ermöglicht es Finanzberatern, die individuellen Bedürfnisse und Ziele ihrer